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殷商末年，东海大将夜叉（彭博 配音）密谋篡权，企图暗害龙女（韩娇娇 配音）以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒（陶典 配音）无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙（刘垚 配音），三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。